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Unternehmensdetails
Vom Unternehmen geschrieben
wealthpilot ist eine in München ansässige B2B-SaaS-Plattform für digitales, ganzheitliches Vermögensmanagement und Vermögensberatung. Sie löst ein zentrales Problem in der Beratung: Das Vermögen eines Mandanten ist meist über zahlreiche Banken, Depots und Anlageklassen verteilt – mit der Folge, dass Berater selten ein vollständiges Bild haben und holistische Beratung in der Praxis schwer umsetzbar bleibt. Genau hier setzt die Plattform an. Sie aggregiert automatisch sämtliche Vermögenswerte eines Mandanten – liquide wie illiquide und inklusive extern verwaltetem Fremdvermögen – und führt sie tagesaktuell in einer konsolidierten Gesamtvermögensübersicht zusammen, verfügbar auf Web, iOS und Android. Aus verstreuten Einzeldaten wird so eine einzige, verlässliche Grundlage für eine wirklich ganzheitliche Beratung. Für Privatbanken, Sparkassen, Genossenschaftsbanken (Volksbanken Raiffeisenbanken), Family Offices und Vermögensverwalter schafft das einen klaren Mehrwert: Die tagesaktuelle Vermögensübersicht sorgt für ein modernes digitales Kundenerlebnis und stärkt durch laufende Transparenz die Kundenbindung. Auf dieser Basis deckt die Plattform die zentralen Beratungsaufgaben ab – von der automatischen Aggregation aller Asset-Klassen über das Reporting und die ganzheitliche Beratung bis hin zum Generationenmanagement. Den entscheidenden Unterschied macht dabei die Tiefe der Aggregation: Mit einer Freischaltungsquote von 89 % bei extern verwaltetem Vermögen erfasst wealthpilot auch das Fremdvermögen, das anderen Lösungen typischerweise verborgen bleibt. Darüber hinaus lassen sich die konsolidierten Daten datenschutzkonform in bestehende KI-Tools integrieren und so für intelligente Auswertungen nutzbar machen. Als Teil der Finaplus-Gruppe – zu der wealthpilot seit 2025 gehört – deckt das Angebot zudem die gesamte Wertschöpfungskette aus einer Hand ab: vom Backoffice bis ins Frontoffice, vom Portfolio-Management-System (PMS) über das Kundenbetreuerportal bis zum Endkundenportal. Die Marktposition belegt die Wirkung: wealthpilot verwaltet mehr als 600 Mrd. € an Vermögenswerten auf seinen Plattformen und wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem FinTech Germany Award und den Banking Tech Awards.
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